Filmes de mad

Javier encontra trabalho como o Palhaço Triste em um circo com um elenco de estranhos personagens. Lá conhece Sergio, outro palhaço terrivelmente desfigurado, com quem ele inicia uma batalha feroz para ganhar o amor da mulher mais bela e cruel do circo.

O ganancioso Willie (Billy Bob Thornton) vive com ódio e à base de whisky barato. Ele se junta, mais uma vez, com seu companheiro, o irritado Marcus (Tony Cox), para tentar acabar com uma instituição de caridade que fica em Chicago, na véspera de Natal.