Filmes de Yukito Nishii

Depois que seu amante, um lobisomem, morre em um acidente enquanto procura alimento para seus filhos, uma jovem deve encontrar maneiras de criar o filho e a filha do lobisomem que tinha com ela, mantendo sua imagem escondida da sociedade.

No último dia de aula a professora ao se despedir revela que abandonará a profissão, e o motivo é a morte de sua filha de 4 anos há pouco tempo atrás. Ela revela que sabe que o afogamento da menina não foi acidental; foi assassinada, e os assassinos estão entre os estudantes daquela classe....

Após a paz ser restaurada em Ayaka-shi, Isami e Asahi lutam para alcançar seus sonhos. Katsumi é enviado para um planeta distante. Na Terra, o monstro Snake Darkness aparece e Katsumi terá que encontrar seu caminho de volta à Terra e se reunir com sua família.