Filmes de Luis Lobos Negros

Nos anos 1960, dois meninos descobrem o amor, o medo e o abuso num internato católico. O diretor da escola presencia e faz parte das descobertas. Os três se reencontram muitos anos depois, e suas ações passadas e novas vidas se entrelaçam de formas criativas e destrutivas.

Javier encontra trabalho como o Palhaço Triste em um circo com um elenco de estranhos personagens. Lá conhece Sergio, outro palhaço terrivelmente desfigurado, com quem ele inicia uma batalha feroz para ganhar o amor da mulher mais bela e cruel do circo.

Rafael Gonzalez (Guillermo Toledo) é um homem chique, que trabalha como vendedor de uma sofisticada loja de departamentos. Rafael sonha em ser promovido para o cargo de gerente da loja, mas perde a disputa para Don Antonio (Luis Varela). Sentindo-se ameaçado, ele discute com Don Antonio e...