Filmes de Seiji Miyaguchi

Depois de três anos de estudo, Takezo transformou-se em um samurai bem-educado, e tomou um novo nome - Miyamoto Musashi. Apesar de seu amor por Otsu, ele sai para continuar a seu treinamento, desafiando os espadachins da Yoshioka Dojo e lanceiros do templo Hozo'in.

Depois de Takezo (Musashi) e seu amigo Matahachi acabarem no lado perdedor da batalha de Sekigahara, Matahachi decide começar uma nova vida com uma mulher mais velha. Quando Takezo retorna para casa para contar à noiva de Matahachi, Otsu, e mãe, Obaba, o que aconteceu, ele acaba sendo caçado...

Matsu ganha a vida carregando pessoas com um riquixá, uma pequena carroça de tração humana. Passa seus dias comendo, bebendo e brigando, até que sua visão de mundo muda quando participa ativamente da educação de uma criança que conheceu por acaso.